MADRID.- Prisa ha comunicado, ante la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la formalización y entrada en
vigor de los acuerdos de refinanciación de su deuda aprobados por sus
accionistas el martes en la Junta Extraordinaria celebrada en Madrid.
Junto con la refinanciación de la deuda, este miércoles se elevó a
público el contrato de financiación adicional suscrito con determinados
inversores institucionales por un importe de aproximadamente 353
millones de euros, para cubrir las necesidades de la sociedad en el
medio plazo. Estos acuerdos han entrado en vigor este jueves, al haberse
cumplido en esta fecha todas las condiciones suspensivas a las que
estaban sujetos.
El acuerdo de refinanciación al que Prisa ha llegado con la
totalidad de sus acreedores extiende el vencimiento de su actual deuda
financiera --cifrada en unos 3.400 millones de euros--, y supone la
inyección de nueva línea de financiación de 353 millones de euros.
Concretamente, la financiación se estructura en tres tramos: el
primero que comprende la nueva línea de financiación provista por los
fondos, con vencimiento a dos años, pero que permite un año adicional de
extensión, con una comisión que podrá ser pagada entregando 'warrants'
equivalentes al 17 por ciento de las acciones A de Prisa.
Los otros dos tramos, en los que se concentra el grueso de la
deuda de Prisa, serán de 647 millones de euros con vencimiento a cinco
años y con un interés en efectivo de Euribor de más de 260 puntos
básicos, y un tercer tramo de 2.278 millones de euros a seis años, con
un interés en efectivo de 10 puntos básicos y un interés PIK del 2,50
por ciento.
El primer hito en este proceso de reducción de deuda se producirá
en 2015, cuando la compañía tendrá que reducir su deuda en 900 millones
de euros, y un segundo hito en 2016, con una reducción adicional de 600
millones de euros. Por tanto, el acuerdo proporciona 3 años para reducir
a través de la venta de activos no estratégicos, el apalancamiento de
otros activos o la recompra de deuda a descuento, también prevista en el
pacto. Mientras, el plazo de vencimiento de la deuda financiera se
extiende en 5 y 6 años.
A cambio, el acuerdo impone "estrictas limitaciones" a la compañía
en cuanto a endeudamiento adicional, adquisiciones, inversiones y
necesidad de garantías. Así, Prisa entrega una opción a los bancos
acreedores para quedarse una parte, en función del grado de
incumplimiento, de la participación en Santillana si no se cumplen los
hitos de desapalancamiento marcados en el acuerdo.
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